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微软最新业绩释放了哪些值得关注的信息?
行业新闻 | 2023/1/29 | 点击:656

 净利润严重下滑,推动业绩增长智能云业务面临增速持续放缓,人工智能与元宇宙,哪项战略能支撑起公司未来新的增长点?

  美东时间1月24日盘后,科技巨头微软(NASDAQ:MSFT)发布了截至12月31日的2023财年第二季度财务业绩报告。从披露的数据来看,该公司净利润大幅下滑,虽然推动业绩增长的云计算业务表现超出预期,但相比此前的同比增速而言,呈现持续放缓的趋势,总体而言,该公司本季度的业绩表现与以往相比,要“逊色”许多。

  那么,微软此次财务业绩释放的信息,哪些值得我们关注呢?

  短期内,微软业绩增长、盈利能力或将持续承压。

  一、核心业务业绩下滑导致营收增速持续放缓

  财报数据显示,微软2023年Q2实现527亿美元的总营收,同比仅增长2%,创近六个财年以来新低。

 营收增速放缓背后,一方面是受汇率影响,但最主要的原因还是需求疲软,导致公司核心业务业绩持续下滑影响所致。研究机构Gartner最近发布的报告显示,2022年第四季度,全球PC业务的增长创下有记录以来的新低。

  微软首席执行官萨提亚·纳德拉在电话会议上告诉分析师,微软在2022年末就面临着核心业务Windows+Office的业绩下滑。

  同时,微软首席财务官Amy Hood表示,个人电脑市场今年将再次萎缩,这会导致包括Windows、Surface设备和Xbox等业务的更多个人计算部门出现大约17%的年同比降幅。

  微软个人计算部门主要包括Windows、Xbox和Surface。2023财年Q2,微软个人计算部门收入142亿美元,同比下滑19%,其中面向PC设备制造商的Windows许可证销售额同比下降39%,较第一财季下降15%的情况更加恶化。

  云业务是微软营收增长的核心驱动力。智能云业务部主要包括Azure公共云、GitHub和Windows server等服务器产品。

  财报数据显示,微软智能云收入215亿美元,同比增长18%。其中Azure和其他云服务收入147亿美元,同比增长31%,较上一季度35%的同比增速,下滑4个点,已连续四个季度增速放缓。纳德拉表示,大型组织正在优化它们在云服务上的支出,为了帮助云客户优化成本,微软也已经对产品线进行了调整,以适应客户的降费趋势。

  二、毛利、净利下滑,盈利能力承压

  财报数据显示,微软本季度实现353亿美元的毛利,毛利率为66.8%,低于上季度的69.2%。通常情况下,毛利率越高的公司,说明其盈利能力越强。微软毛利率的下滑,侧面反映出微软的盈利能力面临一定程度的压力。

  净利润方面更是连续2个季度同比下降。本季度微软的净利润为164亿美元,同比减少12%,环比减少6%,综合来看,微软利润层面的表现确实不佳。

指引方面,微软预计第三财季收入区间为505亿美元至515亿美元。微软首席财务官Amy Hood在财报会议上表示,该公司的Windows商业产品和云服务业务可能在第三财季继续出现放缓。

  长期看,人工智能或将成为微软未来新增长引擎。

  纳德拉领导下的微软,可以说一直处于战略转型中。2014年至今,微软在云计算、移动应用、智能硬件等领域全面发力,布局虚拟现实、人工智能、量子计算等前沿科技,公司营收也保持了稳定增长,智能云业务已经成为微软核心增长引擎。

  然而,Azure云计算服务业务的收入增长放缓,引发一些投资者的担忧。微软的多元化战略在不断推进。此前,微软也曾作为战略重点布局“元宇宙”,700亿美金现金收购动视暴雪,希望通过押注“元宇宙”来引领下一个时代。

  如今,科技巨头们对“元宇宙”的“热情”有所减退,毕竟短时间内元宇宙短期内落地、以及商业化变现都是很难实现,微软的元宇宙战略也有所调整,舍弃2C的元宇宙业务,聚焦2B元宇宙业务。

  此前微软宣布将在3月31日前裁员1万人,受影响的员工占其全部员工的近5%,元宇宙团队首当其冲。据媒体报道,社交平台AltSpaceVR、MR头显HoloLens和混合现实工具包MRTK背后的团队已被全部解散。

  微软此前多次提及“工业元宇宙“,并在去年10月就成立了专门的团队,目标是创建一个以工业工作为重点的虚拟世界,能够检测和评估现实世界的机器和工厂环境,3月10日将关闭AltSpaceVR,重点转向MR混合现实平台Mesh,该平台的定位是生产力工具,旨在开辟虚拟办公场景,适用于企业而非单个消费者,由此不难看出,微软的元宇宙战略未来重点在B端。

  调整元宇宙战略的同时,微软也在人工智能领域投入更多资源。

  1月23日,微软宣布向美国人工智能研究公司OpenAI追加数十亿美元投资,以支持OpenAI的研究,并将OpenAI的生成式人工智能——AI聊天机器人ChatGPT集成到自己的Excel、PowerPoint和Bing等产品之后,还将把ChatGPT添加到其Azure云服务中,同时,微软正在考虑收购OpenAI的更多股份,有意向OpenAI再投100亿美元。

  本季度电话会议上,纳德拉表达了对微软投资AI梦工厂OpenAI的热情,以及对即将到来的人工智能浪潮的看涨,他认为更多人工智能将帮助改变Azure基础设施。

  微软公司首席执行官Satya Nadella在一份声明中表示:“双方合作伙伴关系迈入下一阶段,各行各业的开发人员和组织将能够使用Azure访问最好的AI基础设施、模型和工具链,以构建和运行他们的应用。”

  Forrester Research公司AI分析师Rowan Curran表示:“显然微软希望通过这种合作伙伴关系获得可观的商业回报,但他们可以获得更重要的短期回报。ChatGPT引发的热潮让ChatGPT几乎成为了AI的代名词,微软可以利用这一点,增加对Azure OpenAI API及更广泛AI/ML平台的需求。”

  微软的人工智能与元宇宙战略,短期内很难对微软的财务状况产生实质影响,但Azure目前是全球第二大云基础设施平台,微软和OpenAI联手,或将挑战谷歌作为最佳AI开发云平台的地位,微软在人工智能战略上的布局有助于提振微软股价。


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